di Marzio Scipione
Intesa Sanpaolo lancia un’Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto Intesa Sanpaolo in un comunicato. “L’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS”), – si legge nella nota di Intesa Sanpaolo- come reso noto con l’odierna comunicazione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, consiste nell’offerta da parte di Intesa Sanpaolo di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni MPS portate in adesione (rapporto di concambio pari a 1,6) nonché di un euro cash per ogni azione MPS portata in adesione, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura al 5 giugno 2026 e con premio del 17,4% e 18,7% rispetto agli ultimi VWAP (ma 3 e 6 mesi, rispettivamente”. “L’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS”), – si legge nella nota di Intesa Sanpaolo- come reso noto con l’odierna comunicazione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, consiste nell’offerta da parte di Intesa Sanpaolo di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni MPS portate in adesione (rapporto di concambio pari a 1,6) nonché di un euro cash per ogni azione MPS portata in adesione, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura al 5 giugno 2026 e con premio del 17,4% e 18,7% rispetto agli ultimi VWAP (ma 3 e 6 mesi, rispettivamente”.
Convocata per il 10 settembre assemblea per aumento capitale a servizio Opas
Intesa Sanpaolo ha poi convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per il 10 settembre 2026 per discutere e deliberare della proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con emissione di un massimo di 5,7 miliardi di nuove azioni ordinarie a servizio dell’Opas su Mps.
Con Opas previsto utile netto di oltre 16 mld al 2029
Intesa Sanpaolo dall’Opas su Mps prevede un utile netto al 2029 per il Gruppo risultante dall’operazione “pari a oltre 16 miliardi di euro rispetto agli oltre 11,5 miliardi attesi nel Piano di Impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo, con Roe oltre il 20%, mantenendo invariato l’assunto conservativo del Piano di un tasso euribor stabile a circa l’ 1,95%, e un ulteriore potenziale di crescita dei ricavi derivante dall’aumento dei tassi rispetto all’assunto conservativo del Piano”.
