L’esodo delle aziende automobilistiche occidentali dalla Russia in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin ha colto di sorpresa le autorità del Cremlino.
Tuttavia, due anni dopo, è chiaro che l’industria è stata riavviata e stabilizzata, ma a costo di una dipendenza completa dalla Cina, condannando il settore nazional a un lento e declino.
Prima della guerra su vasta scala, l’industria automobilistica russa aveva seguito una traiettoria simile a quella di altre nazioni industrializzate con un sostegno statale che ha favorito principalmente le più grandi imprese russe, ma è stato esteso anche a molte aziende occidentali tramite privilegi doganali per l’importazione di componenti e compensazioni finanziarie per i costi di sviluppo aziendale.
La partenza delle aziende occidentali dopo febbraio 2022 ha portato alla chiusura degli impianti, con sanzioni che hanno creato notevoli difficoltà nell’approvvigionamento dei componenti. Il più grande declino post-sovietico nell’industria automobilistica nazionale è seguito rapidamente.
Nel giro di due anni è diventato chiaro che i cinesi avevano opinioni diverse sul mercato russo, opinioni che erano notevolmente in contrasto con gli obiettivi del governo russo. La Cina ha puntato a massicce esportazioni di auto e a una rapida acquisizione del mercato russo. I risultati sono evidenti:
La quota di auto cinesi nel mercato russo è salita dal 9% nel 2021 al 61% nel 2023. Nella prima metà del 2024, le auto cinesi rappresentavano il 59% del segmento di massa e l’80% del segmento premium in base al numero di unità vendute
Entro la fine del 2022 le 7 grandi case automobilistiche cinesi avevano guadagnato un record di 79 miliardi di rubli, paragonabile al profitto totale dei produttori tedeschi e coreani nel 2021. Le forti vendite di auto cinesi nel 2023 hanno ulteriormente aumentato i loro profitti, che hanno totalizzato oltre 63 miliardi di rubli (688 milioni di dollari).
Grazie al mercato russo, la Cina è diventata il più grande esportatore di automobili al mondo, superando per la prima volta gli Stati Uniti nel numero di auto vendute. Nel 2024, le aziende cinesi puntano a vendere quasi 1,2 milioni di auto in Russia, con proiezioni ottimistiche che raggiungono anche 1,4 milioni. Solo nella prima metà dell’anno, sono state vendute in Russia circa 430.000 auto cinesi su un volume di mercato totale di 713.000.
Tuttavia le aziende cinesi cinesi stanno procedendo con cautela, consapevoli del rischio elevato di sanzioni. Questo rischio è aumentato in modo significativo dopo che quasi tutte le principali case automobilistiche russe ( AvtoVAZ, Moskvich, Sollers , KAMAZ e GAZ Group ) sono state aggiunte all’elenco degli Specially Designated Nationals and Blocked Persons (la “SDN List”) degli Stati Uniti, il tipo più severo di sanzione amministrato da Washington.
Le strategie commerciali cinesi in Russia possono quindi essere raggruppate in tre approcci:
° Partecipazione a progetti di localizzazione della produzione, seguita dal ritiro quando emergono rischi di sanzioni.
° Coinvolgimento in progetti di localizzazione, ma solo con partner non presenti nelle liste delle sanzioni.
° Partecipare a progetti di localizzazione e sopportare rischi di sanzioni. Tuttavia, il loro impegno in questi progetti potrebbe vacillare a seconda della posizione del Tesoro degli Stati Uniti sull’imposizione di sanzioni secondarie.
Queste strategie sono ulteriormente complicate dalle difficoltà nei pagamenti per le forniture, i componenti e i pezzi di ricambio delle auto, rendendo la Russia un importante mercato di vendita, ma non una priorità per gli investimenti e lo sviluppo aziendale a lungo termine.
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